半导体板块昨涨逾3%EDA国产化利好产业链核心企业

周三，A股继续呈现板块轮动走势。根据同花顺统计显示，半导体、酒店餐饮、化纤、日用化工、酿酒位居涨幅前列，29日涨幅分别为3.26%、1.15%、1.03%、1.01%、0.79%。记者注意到，半导体板块29日盘中一度上涨超过4%，科创50指数也在其推动下上涨超过2%。个股方面，海光信息上涨14.79%，拓荆科技上涨10.34%，德明利、立昂微涨停，此外，北方华创、龙芯中科上涨超过9%。

消息面上，日前有媒体报道称，华为已基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。浙商证券认为，EDA作为工业软件的皇冠明珠，是IC产业关键卡脖子环节，EDA国产化标志着我国IC产业链自主可控将更进一步。

资料显示，EDA即电子设计自动化，指利用计算机辅助设计(CAD)软件，来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查)等流程的设计方式。一个完整的集成电路设计和制造流程主要包括工艺平台开发、集成电路设计和集成电路制造三个阶段，三个设计与制造的主要阶段均需要对应的EDA工具作为支撑，包括用于支撑工艺平台开发和集成电路制造两个阶段的制造类EDA工具以及支撑集成电路设计阶段的设计类EDA工具。其中，设计类EDA工具根据设计方法学的不同，按照设计层级自下而上，可进一步细分为晶体管级、门级、RTL级、系统和行为级EDA工具。

根据SEMI数据，2021年全球EDA市场规模为132亿美元，同比增长15.11%，机构预计2026年市场规模将增长至183.34亿美元，2021年至2026年复合增速为6.79%。据中国半导体行业协会数据，2020年中国EDA市场约为93亿元，预计2025年将达到185亿元，2020年至2025年年均复合增速为14.75%，高于世界平均水准。

我国本土企业在EDA工具的发展可以追溯到上世纪90年代初，但由于后续本土IC设计企业、晶圆厂为求更快缩小产品代差，从而更多选择了海外EDA产品，在一定程度延缓了本土EDA的发展。2019年以来，海外在半导体相关的对华限制逐步加大，我国发展本土EDA紧迫性逐渐凸显，目前国内已涌现出华大九天、概伦电子、广立微、博达微、思尔芯、芯愿景等优秀的本土EDA企业，华大九天EDA产品覆盖模拟IC、数字IC、面板设计以及制造环节，概伦电子以制造类EDA工具为抓手打入市场，广立微则着重布局芯片测试电路EDA。浙商证券认为，当前环境下，EDA自主可控刻不容缓，国内产业链核心企业有望充分受益，可关注华大九天、概伦电子、广立微、芯原股份。

记者注意到，除了EDA国产提速外，我国在半导体材料、设备自供能力方面也在加大建设力度。近年来，我国电子湿化学品企业技术不断提升，少数领先企业在细分产品领域实现了单点突破和国产替代，实现了在8英寸、12英寸集成电路生产线批量应用。

值得注意的是，与半导体密切相关的CPO概念近期持续活跃，个股方面，联特科技29日大涨20%，仕佳光子上涨15.04%，博创科技上涨10.39%，剑桥科技涨停。中航证券一分析师告诉《大众证券报》记者，CPO作为新一代的光电子集成技术，得到全球科技巨头的关注。根据CIR市场报告，2023年，超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%。除近期ChatGPT掀起的人工智能、机器学习热潮外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR、AR，未来也有助于激发CPO需求。

CPO板块中，剑桥科技无疑是明星股，今年以来该股累计上涨235%。剑桥科技近日称，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，目前尚处于探索阶段，没有取得与CPO相关的业务收入。联特科技近日表示，公司的光模块适用于电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等多种应用场景，公司800G光模块已给多家客户送样。新易盛近日在接受机构调研时称，公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系，800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求，目前客户在做小批量采购和规划，需求的大量增加预计在明年或者后年。记者 汤晓飞